元朝末年，民不聊生，陈友谅打抱不平怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏(cáng )。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为(wéi )兄弟。朱元璋和(hé )马鸾英青梅竹马私定终(zhōng )身，但被马家长辈强行拆散(sàn )。刘伯温下山，寻找“真命天子”及五虎将，他误以为陈友谅为天子，一路保护(hù )，直(zhí )到陈友谅投靠徐寿辉，刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害，尝尽世(shì )态炎凉，幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，众人投靠郭子兴，以拯救天下为己任。机缘巧合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温也发现朱元(yuán )璋才是“真命天子”，于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起，并自立(lì )为王，陈(chén )友谅和朱(zhū )元璋各为其主兵戎相见，二人各展其能，陈友(yǒu )谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放(fàng )友谅，但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余，率众部领扫平狼烟，开国之基，国号大明(míng )。